見積の作り方

見積作成の手順

1. 自社と顧客の情報を追加し、見積の宛先を明確にする。
2. 品目またはサービスをリストし、数量と単価を記入。
3. 必要なら割引と税を設定し、有効期限も記入。
4. 見積PDFをダウンロードして承認依頼。受諾後に請求書を作成。

見積は請求書ではありません

文言を明確にし、支払いは受諾後（または請求書発行後）のみであることを顧客に伝える。